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"삼전 비중 높인다"…한국투자신탁운용, 삼성그룹주펀드 운용전략 재편

[아이뉴스24 고정삼 기자] 한국투자신탁운용은 한국투자삼성그룹펀드의 운용전략을 재편했다고 3일 밝혔다. 주식 선물을 활용해 삼성전자에 대한 실질적 투자비중을 30% 안팎까지 높일 수 있도록 했다.

현행 자본시장법에 따르면 펀드가 주식 현물로 삼성전자를 편입할 수 있는 최대치는 삼성전자가 시가총액에서 차지하는 비중(지난달 말 기준 21.5%)까지다. 다만 펀드는 순자산의 10% 이내에서 선물 등 파생상품을 활용해 특정 종목에 대한 실질적 투자비중을 높일 수 있다. 한국투자신탁운용은 공모펀드가 구사할 수 있는 범위 내에서 액티브 전략을 적극 구사해 수익률을 극대화할 계획이다.

한국투자신탁운용은 한국투자삼성그룹펀드의 운용전략을 재편했다. [사진=한국투자신탁운용]

한국투자삼성그룹펀드는 정보기술(IT), 금융, 미디어∙서비스, 산업재, 바이오, 서비스 등 13개 업종에 우량주 투자 고루 분포한 삼성그룹 16개 종목을 투자 대상으로 한다. 삼성그룹은 단일 그룹이지만 업종 분산이 잘 갖춰진 기업집단이다. IT(삼성전자·삼성전기·삼성SDI·삼성에스디에스 등), 금융(삼성생명·삼성화재·삼성증권·삼성카드 등), 미디어서비스(제일기획, 호텔신라, 에스원 등), 산업재(삼성물산·삼성중공업·삼성엔지니어링 등), 바이오(삼성바이오로직스), 서비스(멀티캠퍼스) 등 핵심 산업 우량주가 다수 포함됐다.

한국투자삼성그룹펀드는 펀더멘털, 시가총액, 업종 전망, 재무구조 등에 따라 삼성그룹주 16개 종목의 투자 등급과 비중을 결정한다. 주식운용본부장과 담당 펀드매니저, 리서치팀으로 구성된 '삼성그룹주 투자위원회'가 주축이다.

운용전략 재편 전에는 삼성그룹주 16개 종목을 모두 펀드에 편입했지만, 앞으로는 시기별로 상대적 투자 매력이 낮은 종목은 편입하지 않을 수 있다. 액티브 펀드의 강점인 정성적·정량적 펀더멘털 분석에 따라 전략 종목에 대한 투자비중을 탄력적으로 조절해 시장 대비 초과 성과를 달성하겠다는 취지다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 '한국투자삼성그룹적립식펀드 1호(C5)'의 설정일 이후 지난달 말까지의 수익률은 361.2%로 같은 기간 우량주 투자 코스피TR지수 상승률(300.5%)을 60%포인트 가량 웃돌았다.

펀드 운용역도 보강했다. 주식운용본부 리서치팀에서 5년여간 삼성그룹 관련주를 조사분석한 최원준 책임이 기존 책임운용역 김효찬 수석과 함께 해당 펀드를 공동으로 책임운용한다.

이들은 "한국투자삼성그룹펀드는 펀드 명가 한국투자신탁운용에서도 가장 오랜 역사를 자랑하는 펀드 중 하나로 그간 코스피지수를 상회하는 우수한 성과를 보여왔다"며 "앞으로도 당사만의 핵심 투자 철학과 운용 프로세스를 유지하되 액티브 전략을 적극 구사해 액티브의 장점을 살릴 것"이라고 말했다.

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"차 안사고 투자한 3000만원. 주식 10배, 부동산 10억 된 비결"

빚투(빚내서 투자)와 영끌(영혼까지 끌어모아 대출)이 할퀴고 간 자리에 짠테크(짜다+재테크)가 떠오르고 있다. 재테크 카페에선 하루 소비가 0원인 ‘무지출 챌린지’가 확산 중이다. 그러나 무조건 아끼는 지지리 우량주 투자 궁상은 옛말. 이 시대 짠테크는 부의 추월차선을 향해, 남들과는 다른 길과 속도로 달려가기 위한 연료(시드머니) 충전의 방법이다. 인기 유튜버인 ‘MZ세대 투자 멘토’ 전인구 경제연구소장과 ‘김짠부’로 인기몰이 중인 김지은씨를 통해 ‘찐 짠테크’의 세계를 만나봤다.

“3000만원이 몇 년 후 10억원으로 불어난다면, 열정적으로 돈을 모으지 않을까요?” 35살에 경제적 자유를 얻은 전인구(37) 경제연구소장은 “투자 기회를 잡기 위해서 목돈을 만드는 과정이 짠테크”라고 했다. 어린 시절, 그에게 돈은 간절함이었다. 15살에 부친 사업이 망하면서 가세가 기울었다. 집에는 화장실조차 없었고, 삶도 희망이 없었다고 했다. 중학교 시절부터 경매 책을 읽고, 중고 거래를 하며 학비와 생활비를 벌었다. 친구들은 꿈을 찾아 대학을 갈 때, 그는 계산기를 두드려 학비가 저렴한 교대에 갔다.

대학시절에는 과외를 너댓건씩 뛰며 월 300만원이 넘는 돈을 벌었고, 학업과 투자를 병행했다. 투자자산운용사, 자산관리사 등의 자격증을 땄고 저서로 『돈의 흐름』 『내 월급 사용설명서』 『세븐』 등을 펴냈다. 2년 전 종합 콘텐츠 제작사를 설립했다. 그가 운영하는 유튜브 ‘전인구경제연구소’ 구독자는 64만명, 추정자산은 100억원을 넘본다. 성공한 30대 최고경영자(CEO)지만 그의 짠테크는 ‘현재 진행형’이다. 그는 “중고가격으로 200만원도 안 나오는 12년된 EF쏘나타를 타고 다닌다”며 “재테크보다 절약이 중요하다”라고 말했다.

욕심 제어하고 공포 이겨내는 용기 필요

“부자 되기의 첫 걸음은 절약부터”라는 프로 짠테커 전인구 경제연구소장(위)과 ‘김짠부’ 김지은씨. [사진 전인구경제연구소·김짠부재테크], 그래픽=김이랑 kim.yirang@joins.com

A : “3000만원으로 2번의 대박 기회를 잡았다. 한 번은 주식으로, 한 번은 부동산이었다. 2012년쯤 주식을 팔아 외제차를 사려고 했다. 자동차 딜러를 만나 흥정을 하고 있는데, 갑자기 연락이 뜸하던 친구가 전화를 해서 ‘자만하지 말라’고 했다. 좀 당혹스러웠지만, 자동차 계약을 하지 않았다. 당시 팔려던 주식이 건설 관련주였는데 2년 후 4~10배가량 올랐다. 큰 수익을 냈지만, 인생이 바뀔 정도는 아니었다. 시드머니(투자자금)가 한푼이라도 더 있어야겠다고 생각했다. 더 짠돌이가 됐다. 그러다 2015년에 아우디 디젤 게이트가 터지면서 차가 싸게 나왔다. 또 3000만원을 들고 고민했다. 그런데 이번엔 직장 근처 분양 중인 아파트가 눈에 들어왔다. 위치가 좋았다. 미분양이었던 그 아파트를 계약금 3000만원으로 잡았다. 그 집은 5년 후 10억원이 됐다. 그렇게 3000만원이 10억원이 되는 경험을 해봤으니 더 악착같이 모을 수밖에 없다.”

A : “일반적인 삶이라면, 대개 버는 것과 쓰는 것이 거기서 거기다. 그렇다면 어떻게 부의 추월차선에 먼저 오를 수 있을까. 남들보다 투자를 월등하게 잘하던가, 아니면 투자 기회를 늘려야 한다. 흔히 일생에 세 번은 기회가 온다고 한다. 만일 목돈을 남들보다 빨리 만들어, 3번이 아니라 5~6번의 투자 기회를 가진다면, 성공 가능성이 더 높아질 것이다. 그 목돈을 만드는 과정이 짠테크라고 본다. 또한 투자에서 중요한 미덕이 공포를 이겨내는 용기와 욕심을 제어하는 힘이다. 지금껏 만난 슈퍼개미들을 보면 공통적으로 절제력이 뛰어나다.”

A : “나에게 돈은 가족의 행복을 위한 것이다. 나는 중고차를 타도, 부모님을 위해선 고급차를 선물한다. 가치에 따라 절약한다. 시간 절약도 중요하다. 돈을 모은 후 연습 없이 투자를 시작하면 손실을 보기 쉽다. 돈을 모으면서 동시에 투자 경험을 쌓는 것이 가장 좋은 방법이다. 흔히 짠테크 하면 외식을 안 하고 집에서 식사하는 것을 기본으로 꼽는데, 난 밖에서 간단히 먹는다. 그 시간과 에너지로 일을 한다. 난 시간을 절약하는 짠돌이다.”

A : “우량주를 보유하고 있다면 그냥 잊고 기다려라. 우량주는 몇 년 안에 제 가격을 찾아간다. 좋은 주식이 아니라면 팔아라. 미련을 가질수록 꼬이기 쉽다. 현재 유동성이 빠진 상황이기에 주식시장이 전반적으로 어렵다. 친환경 등 성장하는 몇몇 업종으로만 돈이 몰릴 수 있다. 불황에서 성장을 한다는 것은 국가 주도 정책, 규제와 연관 있는 업종일 가능성이 높다. 예금, 채권, 부동산, 주식 등 자산도 사계절처럼 흐름이 있는데 지금은 예금의 시대다. 금리가 올라가니, 짧게 가입하라. 2금융에서 연 6% 수준의 금리가 나올 때 장기 가입을 추천한다. 그때는 리스크가 큰 주식이나 세금이 많은 부동산보다 예금이 낫다. 금리는 다시 떨어지는 순간이 올 것이다. 그때가 채권 ETF 투자의 적기다. 10년 전이 그랬다. 주식형펀드는 수익률이 1%도 어렵던 시기, 채권은 연 20% 수익을 냈다. 부동산은 임대수익을 중심으로 하는 매물들은 한동안 가격이 하락할 가능성이 높다. 대출금리는 빠르게 오르지만 월세는 임대차 만료 전까지 올리기가 어렵고, 임대차 보호로 5% 인상만 가능한 경우도 많다. 그러나 먼 미래를 보면 빠르게 오른 금리는 시장에 후유증을 남기고 다시 금리를 내리게 만들 거다. 그러면 대출이자는 낮아지고, 월세는 떨어지지 않는 스프레드 마진이 늘어나게 된다. 결국 부동산을 얼마나 싸게 사서 힘든 시기를 견디고, 좋은 시절이 올 때까지 버틸 수 있는가가 성패를 가를 것이다.”

그래픽=김이랑 kim.yirang@joins.com

여자는 눈이 예뻐야 한다는 말에 쌍꺼풀 수술을 결심했고, 헬스 PT(우량주 투자 퍼스널 트레이닝)에 수백만원을 쓰기도 했다. ‘인간 리트리버’처럼 사람과 모임을 좋아해 1년 술값이 500만원에 달하기도 했다. 당연히 통장은 ‘텅장(텅빈 통장)’이었다. 그런데 돈을 써도, 꾸며도, 행복하지 않았다. 남에게 보이는 행복 말고, 진짜 내 행복을 찾고 싶었다. 20대 초반, 극강의 욜로족이었던 김지은(29)씨가 ‘프로 짠테커’로 변신한 이유다. 2019년 1월, 내 집 마련이라는 목표를 세웠다. 달랑 300만원이 가진 돈 전부였지만, 5년 안에 1억 모으기에 도전했다. 당시 연봉 2400만원. 소득의 80% 이상을 저축했다. 그해 9월 유튜브 채널 ‘김짠부 재테크’를 개설해 이 과정을 기록으로 남겼다.

부동산 급매, 그림 시장 꾸준히 관심

그로부터 다시 3년. ‘명품 대신 가계부 언박싱!’ ‘저축률 높이는 방법 3가지’ 등 그의 일상 속 짠테크를 소개한 영상은 빚투 열풍 속에도 2030세대의 열렬한 지지를 얻고 있다. 유튜브 ‘김짠부 재테크’는 현재 구독자가 48만명을 넘을 정도로 짠테커의 성지로 통한다. 서른이 되기 전에 목표금액 1억원도 조기 달성했고 내 집 마련의 꿈도 이뤘다. 그는 아직 좌충우돌 과정에 있다고 말한다. 돈을 모으는 방법은 사실 단순하다. 덜 쓰고, 더 벌기. 2020년 저서 『살면서 한 번은 짠테크』를 펴낸 그는 최근 『더 버는 내가 되는 법』을 냈다.

A : “일주일에 5~6일을 술 약속으로 보내던 사람이었는데, 짠테크를 하면서 다 끊어내야 했다. 외로움이 몰려왔다. 짠테크 관련 온라인 카페에 글을 남기고 응원을 받으며 힘을 얻었고, ‘김짠부 재테크’ 유튜브 채널을 시작했다. 혹시 ‘주변을 바꾸라’는 말이 너무 거창하게 느껴진다면, 두 가지 방법을 추천 드린다. 팔로우하고 있는 SNS 채널을 바꿔보자. 뷰티, 패션 등 소비 채널보다 재테크, N잡 등 ‘더 버는’ 데 도움이 되는 채널을 구독해보자. 책 읽기도 좋다. 저자가 나에게 이야기를 들려주고 있다는 마음으로 읽으면 내용도 잘 이해되고 덜 외로웠다.”

A : “유튜브 채널 슬로건이 ‘덜 쓰고, 더 벌자’다. 두 가지는 같이 해야 한다. 앞으로는 ‘더 벌기’에 좀 더 집중하려 한다. 더 벌기 위해서는 자기 가치를 높이는 것과 돈이 일하게 하는 것이 모두 중요하다. 현재 위기가 기회일 수 있다. 주식 저가매수는 물론 내년 이사를 위한 부동산 급매(재개발)도 관심을 두고 있다. 요즘 그림시장도 핫하다. 좋은 그림은 시장이 뜨거울 때 시장에 나온다고 해서 꾸준히 관심을 갖고 있다.”

A : “짠테크의 시작은 가계부 쓰기다. 사실 자기도 모르게 새어나가는 돈이 많다. 3개월치 소비 내역을 살피고, 예산을 짜고, 시행착오를 겪는 과정을 거쳤으면 좋겠다. 내가 이걸 왜 샀지, 이걸 살 때 내 마음은 어땠는지 살펴보고, 고칠 것은 고쳐야 한다. 매일 저녁 가계부 쓰기가 어렵다면, 가계부 앱으로 돈을 쓰는 즉시 기록을 남겨두는 게 좋겠다. 첼린저스 앱 등을 통해 함께 가계부 쓰기에 도전하는 것도 방법이다.”

우량주 투자

ⓒ한국투자신탁운용

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한국투자신탁운용은 주식 선물을 활용해 삼성전자에 대한 실질적 투자비중을 30% 안팎까지 높일수 있도록 한국투자삼성그룹펀드의 운용전략을 재편했다고 3일 밝혔다.

자본시장법에 따르면 펀드가 주식 현물로 삼성전자를 편입할 수 있는 최대치는 삼성전자가 시가총액에서 차지하는 비중(지난달 말 기준 21.5%)까지다. 다만 펀드는 순자산의 10% 이내에서 선물 등 파생상품을 활용해 특정 종목에 대한 실질적 투자비중을 높일 수 있다. 한국투자신탁운용은 공모펀드가 구사할 수 있는 범위 내에서 액티브 전략을 적극 구사하면서 수익률을 극대화할 계획이다.

한국투자삼성그룹펀드는 정보기술(IT), 금융, 미디어·서비스, 산업재, 바이오, 우량주 투자 서비스 등 13개 업종에 두루 분포한 삼성그룹 16개 종목을 투자 대상으로 한다. 삼성그룹은 단일 그룹이지만 업종 분산이 잘 되어있는 기업집단이다. IT(삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 우량주 투자 삼성에스디에스 등), 금융(삼성생명, 삼성화재, 삼성증권, 삼성카드 등), 미디어서비스(제일기획, 호텔신라, 에스원 등), 산업재(삼성물산, 삼성중공업, 삼성엔지니어링 등), 바이오(삼성바이오로직스), 서비스(멀티캠퍼스) 등 핵심산업 우량주가 다수 포함된다.

한국투자삼성그룹펀드는 펀더멘털(이익창출능력), 시가총액, 업종 전망, 재무구조 등에 따라 삼성그룹주 16개 종목의 투자 등급 및 투자 비중을 결정한다. 주식운용본부장과 담당 펀드매니저, 리서치팀으로 구성된 ‘삼성그룹주 투자위원회’가 그 주축이다.

이번 운용전략 재편 전에는 삼성그룹주 16개 종목을 모두 펀드에 편입했지만 앞으로는 시기별로 상대적 투자 매력이 낮은 종목은 편입하지 않을 수 있다. 액티브 펀드의 강점인 정성적·정량적 펀더멘털 분석에 따라 전략 종목에 대한 투자비중을 탄력적으로 조절해 시장 대비 초과 성과를 달성하겠다는 취지다.

2004년 우량주 투자 국내 최초로 설정된 삼성그룹주펀드 ‘한국투자삼성그룹적립식펀드’는 장기간 시장수익률을 초과하는 성과를 내 적립식 투자에 최적이라는 평가를 받아왔다. 에프앤가이드에 따르면 ‘한국투자삼성그룹적립식펀드 1호(C5)’의 설정일(2004년 11월 2일) 이후 지난달 말까지의 수익률은 361.2%로 같은 기간 코스피TR지수 상승률(300.5%)를 60%포인트 가량 웃돌았다.

한국투자삼성그룹펀드는 특히 급락 후 반등장에서 높은 성과를 냈다. 글로벌 금융위기로 인한 급락 후 반등장이 펼쳐졌던 2008년~2011년, 미국 금리인상과 미·중 무역분쟁으로 시장이 조정받다 반등한 2016년~2018년이 대표적이다. 삼성그룹주펀드 성과는 국내증시 전체의 성과를 대변하는 코스피지수 대비 높았고 삼성전자 주식을 더 보유할 경우 더 높은 수익을 실현할 수 있는 것으로 분석됐다. 이번 운용전략 재편에는 지난 18년 간 삼성그룹주 펀드를 운용해온 운용사의 경험과 노하우가 반영됐다고 운용사 측은 설명했다.

펀드 운용역도 보강했다. 주식운용본부 리서치팀에서 5년여간 삼성그룹 관련주를 조사분석한 최원준 책임이 기존 책임운용역 김효찬 수석과 함께 이 펀드를 공동으로 책임운용한다.

최 책임과 김 수석은 “한국투자삼성그룹펀드는 펀드 명가 한국투자신탁운용에서도 가장 오랜 역사를 자랑하는 펀드 중 하나로 그간 코스피 지수를 상회하는 우수한 성과를 보여왔다”며 “앞으로도 당사만의 핵심 투자철학과 운용 프로세스를 유지하되 액티브 전략을 적극 구사해 액티브 펀드만의 장점을 살리고, 리서치 조직과의 협업으로 포트폴리오 비중을 더욱 탄력적으로 조정하면서 향후 반등장에 대비할 것”이라고 했다.

[FETV=성우창 기자] 한국투자신탁운용은 주식 선물을 활용해 삼성전자에 대한 실질적 투자비중을 30% 안팎까지 높일수 있도록 한국투자삼성그룹펀드의 운용전략을 재편했다고 3일 밝혔다.


자본시장법에 따르면 펀드가 주식 현물로 삼성전자를 편입할 수 있는 최대치는 삼성전자가 시가총액에서 차지하는 비중(지난달 말 기준 21.5%)까지다. 다만 펀드는 순자산의 10% 이내에서 선물 등 파생상품을 활용해 특정 종목에 대한 실질적 투자비중을 높일 수 있다. 한투운용은 공모펀드가 구사할 우량주 투자 수 있는 범위 안에서 액티브 전략을 구사해 가며 수익률을 극대화한다는 계획이다.


한국투자삼성그룹펀드는 정보기술(IT)과 금융, 미디어·서비스, 산업재, 바이오, 서비스 등 13개 업종에 분포한 삼성그룹 16개 종목을 투자 대상으로 한다. 삼성그룹은 단일 그룹이지만 업종 분산이 잘 돼있는 기업집단이다. IT(삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성에스디에스 등), 금융(삼성생명, 삼성화재, 우량주 투자 삼성증권, 삼성카드 등), 미디어서비스(제일기획, 호텔신라, 에스원 등), 산업재(삼성물산, 삼성중공업, 삼성엔지니어링 등), 바이오(삼성바이오로직스), 서비스(멀티캠퍼스) 등 핵심산업 우량주가 여럿 포함된다.


한국투자삼성그룹펀드는 펀더멘털(이익창출능력), 시가총액, 업종 전망, 재무구조 등에 따라 삼성그룹주 16개 종목의 투자 등급과 투자 비중을 결정한다. 주식운용본부장과 담당 펀드매니저, 리서치팀으로 구성된 '삼성그룹주 투자위원회'가 그 주축이다.


이번 운용전략 재편 전에는 삼성그룹주 16개 종목을 모두 펀드에 편입했지만 앞으로는 시기별로 상대적 투자 매력이 낮은 종목은 편입하지 않을 수 우량주 투자 있다. 액티브 펀드의 강점인 정성적·정량적 펀더멘털 분석에 따라 전략 종목에 대한 투자비중을 탄력적으로 조절해 시장 대비 초과 성과를 달성하겠다는 취지다.


2004년 국내 처음으로 설정된 삼성그룹주펀드 '한국투자삼성그룹적립식펀드'는 장기간 성과는 시장 대비 크게 선방했다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 '한국투자삼성그룹적립식펀드 1호(C5)'의 설정일(2004년 11월 2일) 이후 지난달 말까지의 수익률은 361.2%로 같은 기간 코스피TR지수 상승률(300.5%)를 60%포인트가량 웃돌았다.


한편 회사는 이번 운용전략 재편 펀드 운용역도 보강했다. 주식운용본부 리서치팀에서 5년여간 삼성그룹 관련주를 조사분석한 최원준 책임이 기존 책임운용역인 김효찬 수석과 함께 이 펀드를 공동으로 책임운용한다.


최 책임과 김 수석은 "자사 핵심 투자철학과 운용 프로세스를 유지하되 액티브 전략을 적극 구사해 액티브 펀드만의 장점을 살리고, 리서치 조직과의 협업으로 포트폴리오 비중을 더욱 탄력적으로 조정하면서 향후 반등장에 대비할 것"이라고 말했다.


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