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한화인의 직무이야기

  • 퀀트 펀드 매니저에게 필요한 업무능력은? 계량적인 감각을 키우는 것이 중요합니다. 수학적으로, 시뮬레이션으로 자신의 투자 가설을 증명할 수 있어야 합니다. 공대, 이과대 출신이 유리하지만, 다른 전공자도 노력하면 업무능력을 갖출 수 있습니다. 반면 공대, 이과생들에게는 테크닉에만 집중하지 말라고 전하고 싶습니다. 주식시장은 자연과학이 아닌 사회과학의 영역입니다. 주식의 가치는 인간의 경제활동으로 만들어지며, 거래하는 주체 역시 사람입니다. 따라서 계량투자에 있어 투자모델 리서치는 자연과학과는 다릅니다. 절대적인 법칙이 존재하지 않기 때문에 경제적 의미가 있는 경향성을 찾아야합니다. 계량적 테크닉이 중요하지만 결코 목적은 아닙니다.
  • 퀀트 펀드 매니저 직무의 매력은? 펀드매니저의 가설을 숫자로 검증하고, 철저한 검증과정을 거친 후 바로 시장에 적용할 수 있다는 점입니다. 또한 실제 투자적용 후 복기를 통해 잘못된 점과 올바른 점을 숫자라는 일관된 잣대에 근거해 분석합니다. 매일 열리는 주식시장에서 계량투자방법의 잣대로 실험하고, 검증할 수 있음이 큰 장점입니다. 다시 말해, 빠른 사이클로 결론을 내고, 투자 결과 분석으로 경험을 쌓는 것이 큰 매력입니다.

젊고 강한 조직문화가 성장의 비결

  • 한화의 기업문화는? 강한 추진력을 꼽고 싶습니다. 한화자산운용의 경우 푸르덴셜과의 합병, 중국 자회사 설림 등 정책적 결정과 실행을 빠르게 이룹니다. 실례로 한화자산운용은 푸르덴셜과 자산운용과의 합병 이후 규모, 인력 면에서 업계 최상위권으로 빠르게 도약했습니다.
  • 한화인으로서 자부심을 느낄 때? 국내 타 기관에서 정량투자는 한화가 최고라는 말을 들을 때 자부심을 느낍니다. 또한 외국 세일즈와의 만남에서 한화금융네트워크와 한화그룹 인지도가 해가 갈수록 올라가고 있음을 체감합니다. 우리 그룹이 성장하고 있고, 성장에 나의 일이 보탬이 된다는 점은 저의 자긍심이자 자부심입니다.
  • 한화를 선택해야 하는 이유는? 입사 전까지 막연하게 한화그룹은 고루하다는 느낌이었습니다. 입사 후 제가 느낀 것은 한화는 빠르게 성장하며 젊고 역동적인 기업이었습니다. 자유롭게 의견을 교환하고, 능동적으로 일하는 구성원들의 모습은 외부의 막연한 시선과는 달랐습니다. 한화는 꿈을 펼칠 수 있는 기회가 있고, 앞으로도 그럴 것이라 믿어 의심치 않습니다. 향후 도전과 성장의 기회가 풍부하다는 것은 조직 구성원에게는 축복받은 경험일 것입니다.

이 기사는 2021년 06월 30일 08:49 더벨 유료페이지에 표출된 기사입니다.

지난해 코로나19 확산 여파로 국내외 증시 변동성이 커진 가운데 멀티에셋자산운용의 '글로벌클린에너지펀드'가 괄목할만한 성과를 냈다. 연간 기준 수익률 100%를 웃돌았고, 같은 기간 1000억원이 넘는 자금몰이를 했다. 대체투자에 특화된 운용사의 정체성을 감안하면 이례적인 일이다.

펀드 성과를 이끌어 낸 책임운용역은 박호건 헤지운용본부장(사진)이다. 2016년 11월 30대 중반 나이에 펀드매니저로 전향한 그가 4년여만에 이룬 성과였다. '늦깎이'로서의 역경에 대한 보상이자, 펀드매니저로서 더욱 확신을 가진 계기였다. 앞으로 주특기인 글로벌 자산배분 역량으로 인컴펀드 트랙레코드 쌓기에 힘을 쏟을 계획이다.

◇성장 스토리: '헤지펀드 PBS→펀드매니저' 전향

서울대 통계학과를 졸업한 박 본부장은 군복무를 마치고 2007년 대우증권(현 미래에셋증권)에 입사하면서 금융투자업계에 발을 들였다. 리테일사업부와 PBS(프라임브로커)본부 등을 거치면서 수년간 증권맨으로서 입지를 다졌다.

펀드매니저의 꿈을 키우기 시작한 건 PBS본부에서 근무하면서다. 2012년은 국내에서 헤지펀드가 태동했던 시기다. PBS는 시딩투자를 통해 헤지펀드를 키우는 동시에 운용에 필요한 서비스를 제공하는 영업조직이다. 이 조직에서 다양한 운용역들과 소통하면서 펀드매니저라는 직업에 매력을 느꼈다.

PBS본부에서 바로 펀드매니저로 전향한 것은 아니었다. 2015년 상품개발운용본부로 이동해 글로벌자산배분 업무를 맡았다. 증권사의 랩어카운트, 신탁 비이클을 운용하는데 기반이 되는 모델포트폴리오(MP)를 관리하는 역할이었다. 트레이딩을 하지는 않았지만 펀드를 운용할 수 있는 기반을 다졌던 시기였다.

이듬해인 2016년 멀티에셋자산운용으로 자리를 옮겨 펀드매니저로 전향했다. 당시 그의 나이는 30대 중반으로 펀드매니저로 출발하기에는 다소 늦은 편에 속했다. 직종을 바꾼다는 게 쉬운 일은 아니었지만 그는 새로운 도전을 서슴지 않았다.

박 본부장은 "증권사에서 수행했던 기획 멀티 에셋 브로커 및 관리 경험은 전반적인 운영, 비용관리 등 펀드 관리자로서 긍정적으로 작용했다"며 "특히 프라임브로커리지 부서에서는 각종 운용 툴(Tool) 외에도 자본시장법과 운용 관련 규정에 대한 소양을 익힐 수 있었다"고 강조했다.

◇투자 스타일 및 철학: '중위험·중수익' 타깃…시장에 맞서지 말라

멀티에셋자산운용은 미래에셋금융그룹의 계열운용사다. 미래에셋자산운용과 카니발리제이션(자기 잠식 효과)를 피하는 게 숙명이라고 해도 과언이 아니다. 멀티에셋자산운용은 중위험 중수익 상품을 공급하는데 초점을 두고 있다. 대체투자 비중이 상대적으로 높은 것도 이 때문이다.

박 본부장은 유가증권 시장에서 멀티에셋자산운용의 색깔을 살리는 역할을 한다. 멀티에셋자산운용의 펀드 고객들에게 유가증권을 통해 중위험 중수익을 기회를 제공하는 것이다. 주특기는 글로벌 자산배분이다.

그는 "성공적인 포트폴리오 운용을 위해서는 적절한 자산배분을 통한 변동성 관리가 필수적"이라며 "헤지운용본부에서 운용하는 모든 펀드들은 본부 내 설정된 자산배분 방안과 관리지침을 기반으로 운용된다"고 설명했다.

투자철학 역시 멀티에셋자산운용의 색깔과 맞닿아 있다. '시장에 맞서지 말라'는 운용철학을 강조하는 이유다. 면밀한 분석으로 시장을 전망해 투자를 하는게 펀드매니저의 일이라고 볼 수 있지만, 시장이 항상 전망대로만 움직이는 건 아니다.

그는 "포지션을 들어갈 때 원칙을 정하고, 판단이 틀렸을 때는 언제든 빠질 수 있어야 한다"며 "정립한 원칙을 충실히 지키기 위해서는 대안이 되는 플랜B를 마련하는게 중요하다"고 말했다.

◇트랙레코드1 : EMP펀드로 '글로벌 자산배분' 역량 발휘

박 본부장은 글로벌자산배분 전략에 주력한다. 대표펀드 중 하나로 '멀티에셋글로벌EMP솔루션증권투자신탁'을 꼽을 수 있다. 이 상품은 글로벌 증시에 상장된 다양한 ETF(상장지수펀드)에 분산투자하는 채권혼합형 펀드다.

일상적인 루틴은 글로벌 시황을 점검하고 대응책을 마련하는 것이다. 미국, 유럽시황을 점검하고 포지션 계획 구상한 이후 국내를 포함한 아시아 시장을 모니터링 하면서 대응한다. 아시아 시장이 마감되면 당일 운용에 대한 평가를 실시하고, 미국 유럽 시장의 포지션 구축한다. 이처럼 매일 반복적인 루틴을 통해 글로벌EMP솔루션펀드의 성과가 갈린다.

이 펀드 운용을 맡은건 2018년 1월부터다. 작년말까지 최근 3년간 누적 수익률은 15.47%로 유형수익률 12.61%, 벤치마크(BM) 수익률 15.07%를 각각 상회하고 있다. 책임운용역을 맡은 첫해 그는 만족할만한 성과를 내지는 못했다. 2018년 해당펀드의 수익률은 마이너스(-) 3%였다.

당시 마이너스 수익률을 내긴 했지만 벤치마크와 유형수익률에 비해서는 양호한 성과였다. '시장에 맞서지 않는다'는 그의 운용철학처럼 유연한 전략으로 대응한 결과였다. 특히 수익률이 부진할 경우 이를 만회하기 위해 위험자산 비중을 크게 높이기 보다, 완만하게 비중을 조절하면서 기회를 모색한다. 상대적으로 멀티 에셋 브로커 펀드 손실 규모를 줄일 수 있었던 배경이다.

◇트랙레코드2 : 글로벌클린에너지펀드 수익률 100% 상회

지난해 펀드매니저로서 잊을 수 없는 한 해를 보냈다. 운용하는 또다른 상품인 멀티에셋글로벌클린에너지펀드로 100% 넘는 수익률을 달성했다. 이 펀드는 EMP펀드와 달리 성장종목인 글로벌 클린에너지 기업 주식에 투자한다. 'S&P Global Clean Energy Index' 지수를 아웃퍼폼 하는데 주안점을 두고 있다.

2007년 국내에서는 해외투자 붐이 일었고 직접 투자가 어려워 해외펀드로 자금이 몰렸다. 글로벌클린에너지펀드도 당시 멀티에셋자산운용이 설정한 해외펀드 중 하나였다. 이듬해인 2008년 글로벌 금융위기로 많은 해외펀드들이 청산됐지만, 이 펀드는 꾸준히 운용돼 왔다.

박 본부장은 2018년 3월부터 이 펀드 책임운용역으로 이름을 올렸다. 그는 "코로나19 확산 이후 풍부한 유동성 아래 성장주 주가가 큰폭으로 상승했다"며 "미국 조 바이든 대통령 당선 공략과 맞물리면서 클린에너지 기업들의 주가가 큰폭으로 오른게 펀드 성과에 주효했다"고 평가했다.

최근 이 펀드 수익률이 하락세를 보이고 있지만, 박 본부장은 글로벌클린에너지 기업에 투자하는 펀드의 콘셉트에 확신을 갖고 있다. 지구온난화에 대한 우려가 커지면서 클린에너지 기업에 투자가 집중될 수 밖에 없다는게 그의 전망이다.

◇업계 평가 및 향후 계획: 꾸준한 노력파, 월배당인컴펀드 운용 사활

'늦깎이 펀드매니저'라는 타이틀은 '아킬레스 건'으로 작용하기도 했다. 멀티에셋자산운용으로 자리를 옮긴 이후에도 기회를 부여받기보다 거절 당한 경험이 많았다. 정식으로 펀드매니저가 된 후에도 운용 경력이 짧다는 업계의 인식에서 자유롭지 못했다.

그는 극복해야 할 장애물로 인식했다. 다른 펀드매니저들에 비해 더 많은 노력을 기울여야 한다는 생각으로 맞섰고, 결과적으로 그가 빠른 속도로 성장할 수 있는 원동력이 됐다. 이같은 여건 때문일까. 박 본부장은 '꾸준한 노력파'로 평가된다. 성공에 취하지도, 초심을 잃지도 않고 부단히 노력해야 한다는 점 역시 그가 항상 되새김질 하는 덕목이다.

글로벌EMP펀드 운용 노하우를 기반으로 월지급식펀드 운용에 심혈을 기울이고 있다. 지난해 10월 출시된 '멀티에셋글로벌EMP월배당인컴증권투자신탁'이다. 매월 펀드 가입자들에게 일정 수준의 인컴 수익을 제공하는게 특징이다.

운용사 PI(자기자본투자) 자금 50억원을 받아 트랙레코드를 쌓고 있다. 펀드 설정 이후 8개월간 운용을 지속해온 결과 매월 '연 3%' 수준의 인컴을 냈다. 당장 펀드 운용 규모를 키우기보다 장기간 트랙레코드 관리하면서 인컴 수요에 맞는 자금을 멀티 에셋 브로커 유치할 계획이다.

박 본부장은 "월배당펀드는 글로벌EMP펀드에 비해서 고배당 ETF 투자에 더욱 초점을 두고 운용한다"며 "그동안 월지급식 펀드가 없었던 것은 아니지만 장기간 트랙레코드를 쌓지 못해 사라진 펀드들이 많다"고 멀티 에셋 브로커 말했다. 그는 "2~3년간 확고한 레코드를 쌓는게 가장 큰 목표"라고 강조했다.

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자산배분 중요성 커지며 주목받는 멀티에셋펀드

<YONHAP PHOTO-3090></p>
<p>투자자들, 영국 관련 자산

저금리 기조로 ‘자산배분’의 중요성이 커지면서 멀티에셋펀드에 관심이 모인다. 이 펀드는 말 그대로 주식 채권 통화 원자재 리츠 부동산 등 다양한 자산을 편입하고 있다. 주식 채권 등 전통적인 자산에만 투자해서는 변동성이 큰 시장에 대응하기 어렵기 때문이다.

13일 펀드평가회사 에프앤가이드에 따르면 국내에 출시된 멀티에셋펀드 총 39개의 연초 이후 수익률은 4.58%다. 같은 기간 국내 주식형 펀드의 수익률으 0.32%에 그친 것과 비교하면 높은 성과다.

이런 멀티에셋펀드는 외국계 운용사가 많이 선보이고 있다. 우리나라보다 자본시장이 선진화한 외국에선 일찌감치 ’자산배분‘의 개념과 중요성이 발달했기 때문이다. 한 외국계 운용사 관계자는 “장기투자가 자리잡은 외국에서는 자산배분에 방점을 둔 펀드의 인기가 높다”며 “높은 수익을 추구하기 보다는 변동성을 줄이고 오랫동안 연 5~7%대 수익을 내는 것을 원하는 투자자가 많다”고 설명했다.

연초 이후 가장 높은 수익률을 기록한 멀티에셋펀드는 ‘슈로더아시안에셋인컴’펀드(11.16%)다. 이어 △‘슈로더월지급아시안에셋인컴’펀드(10.98%) △‘KB글로벌멀티에셋인컴’펀드(9.77%) △‘JP모간연금아시아퍼시픽인컴’펀드(8.49%) △‘미래에셋글로벌자산배분’펀드(8.03%) △‘피델리티글로벌멀티에셋’펀드(7.16%) 순이다.

‘슈로더아시안에셋인컴’펀드는 자산의 멀티 에셋 브로커 94.9%를 외국에서 운용하는 ‘슈로더AAI’펀드에 간접투자하고 있다. 그밖에 통화와 예금 등에 자산을 배분했다. ‘KB글로벌멀티에셋인컴’펀드는 해외 상장지수펀드(ETF)와 글로벌 운용사인 뱅가드, 아이쉐어가 운용하는 펀드, 예금과 통화 등에 분산투자하고 있다. 대부분 해외펀드에 간접투자하거나 해외자산을 담았다.

멀티에셋 펀드는 단기투자에는 적절하지 않다는 설명이다. 장기적으로 안정적인 수익을 얻도록 설계되기 때문이다. 위험을 감수하고서라도 높은 수익을 얻으려는 투자자에게는 맞지 않다는 뜻ㅇ다. 중도 환매 수수료가 일반 펀드에 비해 비싸다는 점도 염두에 둬야 한다는 조언이다.

이현진 기자 [email protected]

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